这时期，时代已然遭遇两名庞大恶鬼。

一是东北地方的虾夷族长阿弓流为，这名恶鬼由征夷大将军坂上田村麻吕歼灭了。

另一是关东恶鬼平将门。平将门所发动的变乱，也让征夷大将军藤原忠文所平定。

不受朝廷执掌的势力通称为“夷狄”，朝廷视其为恶鬼，逐一派兵歼灭。而每扑灭一恶鬼，京城便宛如在其内部深处包揽了更多的黑暗与恶鬼。

这座京城，是巨大的咒术空间，依据源自中国的阴阳五行说与风水力学所建筑。

北方有玄武船冈山，东方有青龙贺茂川，南方有朱雀巨琼池，西方有白虎山阳、山阴二道。这座京城正是根据四神相应的理念而建。东南西北四方配置了四圣兽，鬼门方位的东北方则配置了比睿山延历寺。这种安排并非偶然。