20世纪30年代蒋介石与桂、湘 、滇、黔诸省军阀貌合神离、互相猜忌、矛盾重重。虽然在蒋介石的督战下，西南各军阀打起精神，奋力追剿红军，但暗地里却追而不打，以留下本钱与蒋介石周旋。如此“配合”之下，红军始终能在十倍兵力的对手面前找到缝隙，于重围之中先后穿越贵州、云南、四川，最终抵达陕甘苏区。