周恩来告辞后，朱德又来看望张国焘，俩人各自谈了红一方面军和红四方面军的转战情况及现状，朱德没有想到此时的张国焘自觉兵强马壮，个人野心这么重，就对张国焘说了一些情况。朱德详细叙述了红一方面军的斗争经过，叹息着向张国焘说：“现在一方面军是不能打仗了，它过去曾是一个巨人，现在全身的肉都掉完了，只剩下一副骨头。”朱德估计中央各直属部队，总计约1万多人，而且所有的炮都丢光了，机关枪所剩无几，又几乎都是空筒子，每支步枪平均约5颗子弹。