1933年2月，驻甘肃天水的杨虎城十七路军三十八军孙蔚如部奉蒋介石命令与胡宗南部“换防”，胡宗南部到川陕甘交界处的战略重镇天水，杨虎城的三十八军进驻汉中地区，在东起镇巴、西到宁羌沿五百余里大巴山一线布防，协同川军田颂尧部围攻红四方面军。