而红一方面军面临着一种选择：走哪条路与红四方面军会师是最合适的。

北上的路线有三条。一是左边的道路，从泸定沿着马帮的山路取道丹巴，这条路最近，却要经过民风彪悍的藏区。藏区群众向来对军队充满敌意，红军通过有一定困难。二是右路，沿着邛崃山和四川盆地边缘北上松潘，这条路最好走，但沿途容易遭到国民党军队的攻击。三是走中间的道路，翻越夹金雪山到达懋功，这是条偏僻的道路，很少有人行走，但当地有人曾经走过这条路。

毛泽东经过仔细考虑，他没有把握能够通过左右两边的道路，因而选择了自然条件最为艰难的中间道路，带领中央红军翻越夹金山。

的底细摸清楚了，朱团长和王政委商定化装去诈城，打个便宜仗。他们把这个打算报告刘司令员，刘伯承非常满意。最终决定这出戏由一营长曾宝堂来演。由他带领三连和侦察排，又在全团挑选了20多个司号员，个个都是敌军士兵打扮，由十几个经过教育愿为红军效力的俘虏带路，其他部队跟在后面，做好两手准备，如诈城不成，便强攻上去。

薛岳虽知道是龙云的托辞，却又不好提出异议。当时，龙云还有一个想法，就是在云南省境的中央军，必须按照他提出的路线前进，如果走错路，产生“误会”，滇军概不负责。薛岳率领的中央军在桂军的地盘上吃过“发生误会”的亏，况且蒋介石也要他万不可轻举妄动，他只好答应了龙云的要求。——龙云并不希望南京借口剿匪而插手云南，红军和中央军都不能惹，只能盼望他们赶快离境。

图对红军来说比其他东西更有用处。当时红军手里仅有一份云南简图，地点路线都不准确，找不出红军急需知道的金沙江渡口的位置。依靠当地向导，也只能了解两三天行程内的路线，还要走不少弯路。而缴获的彩色地图绘制得十分详细，标出了9处渡口，渡口船只的数量也有标明，有的渡口有一条船，有的有三条船。毛泽东利用这些地图，作出了抢渡金沙江的详细计划。后来谈到这件事情，红军的指战员们都说，兆头真是不错啊，三国时刘备入川，有张松献图；我们路过云南入川，龙云给我们送图。这批送上门来的地图，解了红军的燃眉之急，不过，不是用来进攻昆明，而是用来过江的。

有趣的是，被截获的这批物资确实帮了红军的大忙。红军也是偶然之中得到这批物资的。28日，红军纵队向昆明以东的马龙前进，周恩来率领着这支队伍。他们看见从昆明方向开过来几辆大卡车，一直开到队伍前面。周恩来命令队伍包围他们，他们才停下车。刚开始指挥官还跟红军说：“你们是哪部分的，我们有紧急任务，别开玩笑啦！”后来才明白原来碰见了红军。车队是龙云派去送云南地图给薛岳的。车里还装有食品，云南的宣威火腿，此外还有药品，尤其是专治跌打损伤的云南白药，非常珍贵，还有普洱茶，全部成了红军的战利品。

换作平时，龙云肯定不会如此焦虑紧张，他的军队素有“铁脚板”的称誉，是支颇能打战的队伍。但这次不同，孙渡率领的几个主力旅还在紧急回援昆明的路上（滇军被红军戏弄了一番，在昆明、贵阳之间白白跑了一个来回），城内加上警卫营、宪兵队、新兵队和一些零星部队，大约只有500人，几乎是一座空城。如果红军真来进攻，定会端了云南王的老窝。昆明变得和贵阳一样，人心惶惶，居住在城内的外国人，在大雨滂沱中乘坐滇越铁路的火车躲避到了越南河内。但是林彪在昆明附近仅仅虚晃了一招，然后就向西北方前进了。

红军还是进了云南，其中一支部队在4月底的时候，到达了昆明东北的杨林，距离昆明不过百来里路。不久，龙云又得到报告，离昆明只有10多公里的大板桥出现了红军。这两处传来的消息，都说红军要攻打昆明城，活捉龙云。其实，红军并不想占领昆明，只是想让龙云调回更多的军队保卫昆明，减轻主力部队前往金沙江边的压力，与调出滇军保卫贵阳的策略如出一辙。林彪执行了这次佯攻的任务，他善于迷惑敌人，是红军将领中颇具军事才能的人。毛泽东让他带了6个团大约1万人的兵力来完成这次任务。

第二天，煎熬了一整夜的蒋介石终于得到了几则好消息：红军绕过贵阳，正向东面龙里方向前进；孙渡的“勤王师”已经赶来听命。——

滇军的表现让蒋介石相当满意。孙渡到达贵阳不到一天，便奉命向龙里追击红军，与红军打了几次激烈的遭遇战。其中一次，红军的子弹穿透了孙渡乘坐的汽车，孙渡幸运地没被击中。蒋介石不久又得到情报：红军转向西南疾驰，把所有追击的国民党军甩在身后了。至此，贵阳已无大碍，可是耐人寻味的是，红军的队伍究竟要到哪里去呢？蒋介石拉着薛岳、顾祝同、陈诚、端纳他们研究了半天，最后他肯定地得出结论，红军正在返回湖南或者江西。

蒋介石开始考虑撤退的途径。他问警备司令王天锡这里离机场有多远，王还没来得及回答，又传来了一快报，在清镇机场附近发现红军的活动。蒋介石默不作声，徘徊了一阵后，他又问王天锡不经过清镇，是否有便路到达安顺。王天锡告诉他，从南门出去，经过花溪走马场直达平坝，从平坝到安顺只有60多里。蒋介石让王天锡准备10多匹好马，两乘轿子，另找些忠实可靠的向导，动作越快越好。——王天锡猜想蒋介石在准备逃命，但他还是飞快地跑去张罗逃跑的队伍了。

蒋介石终于按捺不住，下了命令：滇军司令孙渡火速率领三个精锐旅救援贵阳。——这正好中了毛泽东的下怀，调出了孙渡的滇军，便能除掉红军奔赴金沙江路上的最大障碍。蒋介石认为驰援的三个旅足以抵挡毛泽东率红军对贵阳的进攻。但是他想错了，毛泽东根本就没有任何进攻贵阳的意图，他只是希望蒋介石中圈套。令人高兴的是，蒋介石正好落入了毛泽东设计好的圈套中。

奉命驰援贵阳的孙渡很卖力，他日夜兼程，三四天就走了400多里路。但是他离贵阳有很长一段距离，而红军两个小时内即可到达。

到了4月6日的晚上，蒋介石得到贵阳城外有红军游击队活动的消息。蒋介石反复询问了灵山、东山、螺丝山、照壁山、图云关、大小关等重要地段的工事与城防情况，还特别关注地询问清镇机场的情况。王天锡被命令加强城内的防务，他组织一营宪兵、两连消防队员和一些警察，总共400多人，花了24小时沿着城墙修了一道新的防御工事。蒋介石不敢相信建造速度是如此之快，清晨，他和宋美龄、端纳出来视察新修工事，顾祝同跑来报告说，红军已经到了贵阳东北方向，离城只有六七公里了。

当时，蒋介石把自己的军队分派到四五个方向拦截红军，贵阳城外围只有四个团的兵力担任守卫，城内部队包括宪兵队在内还不到两个闭，周边地区基本无兵可调。贵阳警察局局长王天锡被委任为警备司令，负责贵阳城的安全。蒋介石根本没有料到红军在遭受重围的情况下，还敢进逼贵阳。

4月初，贵阳东南十几公里的地方接二连三发现有红军活动的踪迹，大有乘虚袭击贵阳的迹象。蒋介石下令，各党政军人员必须坚守职责，要与城共存亡，闻风弃城者杀无赦，贵阳的得失“关系国际视听”。

毛泽东一再强调：“只要能将滇军调出来，就是胜利。”要想调出滇军，佯攻贵阳迫使蒋介石调集援兵是关键。

为了继续迷惑敌人，渡乌江后，红军又派出了一支队伍在清水江上架桥，佯装东渡返回湖南（蒋介石又不得不调兵加强湘桂黔边的布防）。红军主力则急速南下，直逼贵阳。毛泽东把红一军团和红三军团分开，派他们沿着贵阳周围的大道和小路运动，假装要进攻贵阳活捉蒋介石，真正上演了一场声东击西的好戏。

毛泽东率领部队第四次渡过赤水河后，主力迅速南进乌江，同时派一小支部队佯装向北。敌人被声东击西的招数迷惑了，他们往北赶去的时候，红军大部队正和他们背道而驰向南。

3月31日，红军分别在三个渡口横渡了乌江。中途休息，毛泽东在路旁的一棵大树下，打开了一张十万分之一的云贵川地图。他拿着红蓝铅笔，在地图上画了一道红杠，这条红杠从遵义附近向东南，然后折向西，再向西南，入云南昆明附近，延伸至金沙江边。——这是一个绕半个大圈跳出蒋介石包围圈的行军计划。红军要实现这一计划，就要把据守在滇黔边境的云南军阀调出来。

但是，想收伏红军却不如收伏王家烈那么简单。初抵贵阳时，蒋介石吹牛说：共匪已是强弩之末，现被迫逃入黔境，寻找渡江地点未定，前遭堵截，后受追击，浩浩长江俨如天堑，环山碉堡星罗棋布，除非他们长就翅膀，否则逃不出我们的天罗地网……

确实，蒋介石张开了一张大网等着红军往里面钻。他在这个地区部署了50万到70万的军队，东南西北四个方向严密防守：东面，红军不可能突围返回湖南、江西；南面，红军不可能穿过贵州打回广西或广东；西面，不可能进入四川或云南；北面，滔滔长江挡住了红军去路。这一次，蒋介石相信毛泽东真正被套住了——他可能唯一没有考虑到的，是毛泽东过人的胆略和计谋，此时毛正在利用他的贵阳之行将计就计。